Disc 1:
1.Zé Maria
Mas Que Nada
2.João Gilberto
Bolinha De Papel (Little Paper Ball)
3.Sérgio Mendes
Oba-La-La
4.Stan Getz
Manha De Carnival (Morning Of Carnival)
5.The Ramsey Lewis Trio
O Pato (The Duck)
6.Tito Puente & His Orchestra
Brazilandia
7.Zé Maria
Só Danço O Samba
8.Zoot Sims And His Orchestra
Ciume
9.Luiz Bonfá
Amor Por Amor
10.João Gilberto
A Primeira Vez (The First Time)
11.Sérgio Mendes
Outra Vez
12.Herbie Mann
Amor Em Paz (Love In Peace)
13.Zé Maria
Por Causa De Você Menina
14.Luiz Bonfá
Bossa Em Re
15.Stan Getz
Balanco No Samba (Street Dance)
16.Elza Soares
Se Acaso Você Chegasse
17.Enoch Light Big Band Bossa Nova
Perdido
18.Herbie Mann (with Antonio Carlos Jobim)
Samba De Uma Nota Só (One Note Samba)
19.Zoot Sims And His Orchestra
Recado Bossa Nova Pt. 1
20.Tito Puente & His Orchestra
Bossa Nova A La Puente
Disc 2:
1.Enoch Light Big Band Bossa Nova
Desafinado
2.Zé Maria
Garõta De Ipanema
3.João Gilberto
Barquinho (Little Boat)
4.Zoot Sims And His Orchestra
Recado Bossa Nova Pt. 2
5.Sérgio Mendes
Olhou Para Mim
6.Stan Getz
Melancolico (Melancholy)
7.Herbie Mann
Menina Feia (Ugly Girl)
8.João Gilberto
Samba Da Minha Terra (Samba Of My Country)
9.Tito Puente & His Orchestra
Meditação
10.Elza Soares
Teleco Teco No. 2
11.Zé Maria
Tudo Azul
12.Luiz Bonfá
Dor Que Faz Doer
13.Tito Puente & His Orchestra
Come To The Mardi Gras
14.Sérgio Mendes
Love For Sale
15.Stan Getz
Entre Amigos (Sympathy Between Friends)
16.João Gilberto
Coisa Mais Linda (Most Beautiful Thing)
17.Zoot Sims And His Orchestra
Sem Saudades De Voce
18.Herbie Mann
Deve Ser Amor (It Must Be Love)
19.Luiz Bonfá
Bonfá Nova
20.Stan Getz
Bim Bom
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